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客戶概述：

廣東粵財資產管理有限公司成立于2006年，注冊資本72億元，是粵財控股全資子公司。作為全國首批、廣東首家省級AMC，公司獲批多項不良資產處置試點資質，聚焦不良資產收購、重組及投行化紓困服務，累計管理資產超3200億元，存量1782億元。已助力5家上市公司重生，通過盤活資產化解地方金融風險、服務實體經濟，斬獲行業及主流媒體多項榮譽。

業務挑戰：

 戰略調整后，公司在新業務環境下面臨多重挑戰：既需充分盤活現有客戶資源、增強客戶拓展能力，又因資產處理質量下降導致業務拓展難度加大，亟需從營銷管理中挖掘效益；同時，隨著多渠道營銷策略逐步落地，缺乏統一營銷管理平臺制約效率提升，且大量資料數據分散在各部門及員工手中，加之需通過管理流程系統化建設防范道德風險，這些均成為業務推進中的關鍵阻礙。

解決方案：

1.金融級數據集中化治理

依托CRM系統搭建符合金融監管要求的統一數據平臺，實現金融資產、機構客戶、合作方、核心聯系人及項目全流程文檔的集中存儲與規范化管理。打通跨部門數據壁壘，統一業務統計口徑，保障客戶信息、資產數據、交易記錄的完整性與安全性，滿足金融行業數據合規與隱私保護標準。

2.金融資產運營流程合規化管控

結合金融行業監管規范，通過CRM固化資產收購、重組、管理及退出全流程，明確盡調、審批、交割等關鍵節點的操作標準與權限分配。實現流程透明化、操作留痕化，規避人為操作風險與道德風險，滿足合規審計與監管追溯要求。

3.數據智能分析與決策賦能

構建適配金融場景的查詢分析模型，覆蓋資產估值、風險定價、客戶價值挖掘等核心需求。借助商業智能工具實現數據自動化整合與可視化呈現，大幅減少手工報表工作量，將管理人員從數據整理中解放，聚焦核心決策與業務優化。

4.全場景功能拓展與系統協同

推進資產臺帳專業化遷移，整合OA系統中金融業務相關審批流程，新增資產時效預警、利息精準計算功能。實現審批流與郵件通知聯動，完成與財務系統對接及單點集成登錄，構建“業務-財務-監管”一體化協同體系，完善金融資產全生命周期管理閉環。

項目價值：

CRM系統的落地精準破解了粵財資產作為省級金融資產管理機構的核心業務痛點：以數據集中化解決了跨部門資源分散、統計口徑不一的問題，用流程合規化筑牢了金融行業核心的合規風控防線，靠智能分析賦能提升了資產運營效益與決策科學性，通過系統協同打通了業務全鏈條管理壁壘。最終不僅規范了多部門業務管理，顯著提升了運營效率與數據價值，更將管理人員從繁瑣事務中解放，使其聚焦于化解地方金融風險、上市公司紓困及服務實體經濟的主責主業，為企業戰略目標達成提供了合規、智能、高效的核心支撐。