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客戶概述：

昆侖國際（KVBKunlun）是一家面向全球華人提供專業(yè)金融投資與外匯交易服務(wù)的跨國金融機(jī)構(gòu)，集團(tuán)總部設(shè)于新西蘭奧克蘭，并在悉尼、墨爾本、香港、北京、多倫多等國際金融中心設(shè)有全資分支機(jī)構(gòu)。它持有新西蘭、澳大利亞、香港等多國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的最高級別執(zhí)業(yè)牌照，主要提供外匯、貴金屬、股指等杠桿式交易，以及現(xiàn)金交易、證券轉(zhuǎn)介等服務(wù)，是大洋洲地區(qū)規(guī)模較大的華資非銀行金融機(jī)構(gòu)之一。

業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)：

昆侖國際當(dāng)前的核心業(yè)務(wù)為外匯兌換與支付，客戶群體覆蓋 C端個(gè)人客戶及B端企業(yè)客戶 。目前集團(tuán)正處于從C端個(gè)人客戶向B端企業(yè)客戶（尤其是有外貿(mào)業(yè)務(wù)的中小企業(yè)）進(jìn)行轉(zhuǎn)化的主要經(jīng)營方向。目前營銷模式為直銷，雖已初步建立客戶聯(lián)系體系，但仍依賴分散溝通及人工跟進(jìn)的運(yùn)營模式，因此存在B端潛在客戶觸達(dá)覆蓋不足、意向客戶轉(zhuǎn)化鏈路不清晰、忠誠客戶深度運(yùn)營欠缺、銷售團(tuán)隊(duì)作業(yè)效能不均等問題，嚴(yán)重影響潛客轉(zhuǎn)化。

解決方案：

1）市場營銷管理：構(gòu)建從市場觸達(dá)到成交回款的端到端數(shù)字化閉環(huán)。通過完善客戶細(xì)分與營銷事件指標(biāo)體系（如休眠狀態(tài)、交易頻次與金額等），實(shí)現(xiàn)對客戶狀態(tài)的精準(zhǔn)洞察。通過對市場活動(dòng)從方案規(guī)劃、審批到執(zhí)行復(fù)盤的全流程管理，確保線下/線上活動(dòng)可追蹤、可評估。同時(shí)，建立銷售線索的統(tǒng)一管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)從獲取、清洗、分發(fā)到跟進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)化，并實(shí)時(shí)反饋線索轉(zhuǎn)化效率，賦能管理層動(dòng)態(tài)優(yōu)化市場策略。

2）客戶關(guān)系管理：建立體系化的客戶維護(hù)與經(jīng)營機(jī)制，制定銷售拜訪規(guī)范，自動(dòng)追蹤客戶互動(dòng)頻次，并對長期未觸達(dá)客戶發(fā)出預(yù)警，助力銷售及時(shí)激活沉默資源。集成客戶每日交易數(shù)據(jù)至CRM，豐富分析維度，為差異化營銷提供依據(jù)。并且引入IDIC大客戶管理模型，實(shí)現(xiàn)從識別、分層到互動(dòng)與定制服務(wù)的全流程覆蓋，這樣，可以針對集團(tuán)客戶進(jìn)行架構(gòu)關(guān)系梳理與跨產(chǎn)品線整合，由專屬客戶經(jīng)理統(tǒng)籌服務(wù)，提升大客戶黏性與整體價(jià)值。

3）銷售過程管理：實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)的體系化管控與執(zhí)行賦能。通過平臺固化自上而下的目標(biāo)制定與實(shí)時(shí)追蹤機(jī)制，確保戰(zhàn)略落地。將客戶開發(fā)階段與關(guān)鍵任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、線上化，為銷售團(tuán)隊(duì)提供清晰的行動(dòng)指引。從而借助流程制度規(guī)范銷售活動(dòng)記錄，輔助管理者開展精準(zhǔn)輔導(dǎo)與能力提升。并且基于系統(tǒng)集成的數(shù)據(jù)洞察，能夠自動(dòng)生成分析報(bào)表，并對異常動(dòng)態(tài)（如客戶交易頻次下降、目標(biāo)匯率觸發(fā)等）主動(dòng)預(yù)警，驅(qū)動(dòng)銷售決策由經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)。

項(xiàng)目價(jià)值：

1. 實(shí)現(xiàn)全景客戶洞察：打通了潛客與客戶信息的統(tǒng)一獲取與識別渠道，并制定標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)范。通過構(gòu)建完整的360°客戶視圖，為后續(xù)的客戶價(jià)值分層、差異化服務(wù)策略及大客戶精準(zhǔn)經(jīng)營提供了可靠的數(shù)據(jù)基石。

2. 優(yōu)化銷售開發(fā)流程：通過系統(tǒng)固化并優(yōu)化了從潛客識別、查重到跟進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)化開發(fā)流程，確保了過程數(shù)據(jù)的閉環(huán)與可追溯。這不僅減少了內(nèi)部重復(fù)勞動(dòng)與客戶沖突，更形成了清晰的轉(zhuǎn)化鏈路，直接助力于意向客戶轉(zhuǎn)化率的提升。

3. 構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策體系：建立了可評估、可測量的目標(biāo)管理與監(jiān)控體系，使銷售績效與市場活動(dòng)效果變得透明可視。管理層能借此精準(zhǔn)定位銷售達(dá)成的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行針對性輔導(dǎo)；同時(shí)，系統(tǒng)生成的規(guī)范化分析報(bào)表，為客戶分析、市場策略優(yōu)化與銷售績效評估提供了持續(xù)的數(shù)據(jù)支撐。