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客戶(hù)概述：

國(guó)投創(chuàng)新是一家專(zhuān)業(yè)私募股權(quán)管理機(jī)構(gòu)，公司成立十余年以來(lái)，團(tuán)隊(duì)累計(jì)管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)1,000億元人民幣，投資人包括金融機(jī)構(gòu)、社保基金、國(guó)有及民營(yíng)資本。管理團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期專(zhuān)注先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資，重視技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)秀企業(yè)家及團(tuán)隊(duì)價(jià)值，重點(diǎn)投資智能制造、新能源智能汽車(chē)、生命科學(xué)、信息和通信技術(shù)等領(lǐng)域，致力推動(dòng)制造業(yè)綠色化、數(shù)字化、服務(wù)化發(fā)展。

業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)：

國(guó)投創(chuàng)新在投資管理系統(tǒng)信息化建設(shè)方面起步較早，但未能充分吸收到投資管理行業(yè)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)期紅利，因此當(dāng)前無(wú)論是從技術(shù)的領(lǐng)先性還是管的應(yīng)用上，落后于同行業(yè)的一些私募機(jī)構(gòu)。急需建設(shè)一套先進(jìn)的投資管理系統(tǒng)，也是對(duì)基金募投管退各環(huán)節(jié)管理水平的一次全面提升，以此核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)為契機(jī)，沉淀、傳承企業(yè)文化，賦能內(nèi)部投資、投管團(tuán)隊(duì)，助推國(guó)投創(chuàng)新品牌價(jià)值提升，伴隨行業(yè)和投資企業(yè)共同成長(zhǎng)。

解決方案：

1） 基金管理：基金管理功能具體可分為基金管理人管理、實(shí)體管理、基金設(shè)立與發(fā)行、基金募集、基金繳資、投資者關(guān)系管理、基金披露、基金估值與收益計(jì)算、基金分配與清算等，該部分功能匯集了投資業(yè)務(wù)中各類(lèi)數(shù)據(jù)，口徑繁雜、計(jì)算量大且邏輯交錯(cuò)，涉及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)量較大。基金管理功能設(shè)計(jì)的首要原則為基金信息的隔離，保證基金運(yùn)作的獨(dú)立合規(guī)。

2） 投前項(xiàng)目管理：投前環(huán)節(jié)以流程為驅(qū)動(dòng)，包括項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目初步盡調(diào)及論證、項(xiàng)目立項(xiàng)、盡職調(diào)查、投資決策、協(xié)議談判與交割環(huán)節(jié)，系統(tǒng)投前功能的設(shè)計(jì)以提供前、中、后臺(tái)多部門(mén)交互的工作平臺(tái)為原則，建立清晰、指導(dǎo)性的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，支撐投前業(yè)務(wù)的連貫性，提升信息化協(xié)同，利用交互工具提升業(yè)務(wù)效率，并保留一定的靈活性。建立系統(tǒng)內(nèi)部關(guān)聯(lián)邏輯，做到合理設(shè)計(jì)流程、文檔、字段，確保投前流程一次發(fā)起、文檔一次上傳、信息一次收集后多處使用與查看，高效整理團(tuán)隊(duì)資料，避免業(yè)務(wù)人員重復(fù)工作。將系統(tǒng)功能與協(xié)同工具進(jìn)行充分融合，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)深入交流與互動(dòng)，以支撐核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)作為各角色用戶(hù)工作平臺(tái)的定位，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)留痕訴求，提升業(yè)務(wù)溝通效率。同時(shí)，明確與其他系統(tǒng)邊界，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、接口標(biāo)準(zhǔn)等，有效聯(lián)動(dòng)資源。；

3） 投后管理：投后管理階段項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)依照投后管理指引落實(shí)投后事項(xiàng)，投后事項(xiàng)具體分為項(xiàng)目列表、投后方案與計(jì)劃管理、綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理、重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與處置、估值管理、被投企業(yè)人員派出及公司治理、增值服務(wù)管理、投資退出及子基金投后管理等具體事項(xiàng)。以投后方案與計(jì)劃為主線(xiàn)，聯(lián)動(dòng)投后各子模塊，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)對(duì)投后動(dòng)作要求與標(biāo)準(zhǔn)的固化。在投后管理階段，需要獲取大量有關(guān)項(xiàng)目財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)以及對(duì)接外部數(shù)據(jù)庫(kù)獲取的行業(yè)、可比公司及輿情數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)將應(yīng)用于項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)分析、投資條款監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等各方面，因此對(duì)于投后模塊數(shù)據(jù)錄入、上傳、識(shí)別準(zhǔn)確性和便捷性以及投前投后數(shù)據(jù)的連通性至關(guān)重要。

4） 課題研究管理：對(duì)課題研究工作開(kāi)展統(tǒng)一化管理，細(xì)化課題研究管理的各個(gè)流程環(huán)節(jié)，構(gòu)建“課題選題--課題開(kāi)題-中期評(píng)估-課題結(jié)題-成果入庫(kù)”的完整閉環(huán)信息化流程體系，支持課題信息錄入，上傳相關(guān)報(bào)告與論證資料，實(shí)現(xiàn)課題評(píng)價(jià)與記錄，對(duì)課題研究成果實(shí)現(xiàn)信息化存檔管理和展示，推動(dòng)全員研究工作的開(kāi)展，并有效沉淀課題研究結(jié)果，從而進(jìn)一步強(qiáng)化公司研究成果對(duì)投資業(yè)務(wù)的支撐。

5） 區(qū)域管理：支持統(tǒng)籌安排區(qū)域投資工作，對(duì)區(qū)域投資進(jìn)展情況進(jìn)行準(zhǔn)確記錄和有效傳遞，實(shí)現(xiàn)各區(qū)域工作與整體投資分析的協(xié)同，確保更好的匯總、分析、展示區(qū)域的合作情況、資本帶動(dòng)、拜訪(fǎng)記錄、研究成果，并形成區(qū)域工作資源庫(kù)。區(qū)域管理模塊的主要功能是對(duì)處理后的區(qū)域投資數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化展示，其中包括區(qū)域合作、區(qū)域活動(dòng)、招商引資、區(qū)域研究、投資人拜訪(fǎng)、區(qū)域特色六大子模塊。

6） 敏捷管理：支持不同用戶(hù)群體實(shí)現(xiàn)信息填報(bào)、信息統(tǒng)計(jì)、信息查詢(xún)與信息分析等核心功能，以便管理層全面掌握投資團(tuán)隊(duì)工作動(dòng)態(tài)，精準(zhǔn)分析資源配置效率效果，為敏捷化項(xiàng)目管理提供靈活支撐，為人力績(jī)效評(píng)估提供數(shù)據(jù)依據(jù)。

7） 風(fēng)險(xiǎn)管理：將業(yè)務(wù)合規(guī)操作的風(fēng)險(xiǎn)管理要求貫穿于各業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控通過(guò)投后管理與基金運(yùn)營(yíng)管理相關(guān)功能實(shí)現(xiàn)，此外提供獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理模塊，關(guān)聯(lián)各模塊的風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行集中展示與管理，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，成為風(fēng)險(xiǎn)管理人員的工作臺(tái)。

8） 法務(wù)管理：針對(duì)投資業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的涉訴案件，統(tǒng)籌處理相關(guān)案件信息，持續(xù)跟蹤進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目涉訴事件的專(zhuān)業(yè)化、階段化、標(biāo)準(zhǔn)化的程環(huán)節(jié)管理。

9） 輿情管理：結(jié)合公司對(duì)外購(gòu)買(mǎi)的多維度數(shù)據(jù)源及輿情數(shù)據(jù)分析服務(wù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)被投企業(yè)、行業(yè)及自身輿情的監(jiān)測(cè)，縮短各相關(guān)用戶(hù)的信息獲取路徑，逐步建立起核心的“情報(bào)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)”。同時(shí)支持對(duì)輿情信息的處理與記錄，強(qiáng)化跟進(jìn)與落實(shí)責(zé)任，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

項(xiàng)目?jī)r(jià)值：

1. 構(gòu)建全周期數(shù)字化投資管理體系，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流與數(shù)據(jù)流的深度融合

項(xiàng)目覆蓋投前-投中-投后全業(yè)務(wù)鏈路，通過(guò)投前“一次發(fā)起、文檔復(fù)用、多角色協(xié)同”平臺(tái)化設(shè)計(jì)，投中基金獨(dú)立合規(guī)管理及跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)，投后“方案計(jì)劃主線(xiàn)+多模塊協(xié)同”標(biāo)準(zhǔn)化流程，打通業(yè)務(wù)操作與數(shù)據(jù)沉淀的斷點(diǎn)。系統(tǒng)集成基金管理人、投資者關(guān)系、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等核心場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)從項(xiàng)目開(kāi)發(fā)到清算的全生命周期數(shù)字化管控，推動(dòng)投資業(yè)務(wù)從“經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)”向“流程驅(qū)動(dòng)+數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型，顯著提升跨部門(mén)協(xié)作效率與執(zhí)行規(guī)范性。

2. 打造智能化風(fēng)控中樞，構(gòu)建主動(dòng)防御型合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理體系

以基金管理信息隔離為基石，融合投后風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控、獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理模塊集中預(yù)警，疊加法務(wù)案件標(biāo)準(zhǔn)化跟蹤、輿情多維度監(jiān)測(cè)（被投企業(yè)/行業(yè)/自身），形成“流程嵌入管控+獨(dú)立平臺(tái)預(yù)警+專(zhuān)項(xiàng)模塊攻堅(jiān)”的三維風(fēng)控網(wǎng)絡(luò)。系統(tǒng)通過(guò)規(guī)則引擎實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別（如條款觸發(fā)、輿情異常），并通過(guò)數(shù)據(jù)看板為風(fēng)控人員提供一站式?jīng)Q策界面，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理從“被動(dòng)響應(yīng)”向“主動(dòng)預(yù)判、精準(zhǔn)干預(yù)”升級(jí)，全面筑牢業(yè)務(wù)合規(guī)與資產(chǎn)安全防線(xiàn)。

3. 沉淀企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)資產(chǎn)，賦能智能決策與投資能力迭代

整合投前盡調(diào)文檔、投后財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、區(qū)域合作資源（合作/活動(dòng)/研究成果）、外部行業(yè)/輿情數(shù)據(jù)等多源信息，構(gòu)建企業(yè)級(jí)“投資數(shù)據(jù)湖”與“情報(bào)知識(shí)庫(kù)”。課題研究“選題-結(jié)題-成果入庫(kù)”閉環(huán)實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的結(jié)構(gòu)化沉淀，輿情監(jiān)測(cè)縮短信息獲取鏈路并轉(zhuǎn)化為可分析的情報(bào)資產(chǎn)。數(shù)據(jù)資產(chǎn)通過(guò)可視化看板（區(qū)域分析、組合表現(xiàn)）與管理駕駛艙輸出，為投資策略制定、資源配置優(yōu)化及投后增值服務(wù)提供精準(zhǔn)洞察，助力公司從“業(yè)務(wù)執(zhí)行”向“數(shù)據(jù)智能驅(qū)動(dòng)”進(jìn)化。

4. 激活組織敏捷性，推動(dòng)人力效能與戰(zhàn)略落地的深度耦合

敏捷管理模塊支持團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)填報(bào)、統(tǒng)計(jì)與分析工作動(dòng)態(tài)，管理層可實(shí)時(shí)掌握投資團(tuán)隊(duì)任務(wù)進(jìn)度、資源投入效率及產(chǎn)出質(zhì)量，為人力績(jī)效評(píng)估提供數(shù)據(jù)錨點(diǎn)。結(jié)合課題研究全員參與機(jī)制與區(qū)域工作協(xié)同平臺(tái)，打破信息孤島，激發(fā)跨角色、跨區(qū)域的知識(shí)共享與協(xié)作創(chuàng)新。系統(tǒng)通過(guò)“數(shù)據(jù)反饋-策略調(diào)整-執(zhí)行優(yōu)化”的閉環(huán)，推動(dòng)組織從“科層制管理”向“敏捷響應(yīng)型”轉(zhuǎn)型，加速戰(zhàn)略目標(biāo)在一線(xiàn)業(yè)務(wù)的落地轉(zhuǎn)化。

5. 強(qiáng)化投資生態(tài)協(xié)同，構(gòu)建開(kāi)放互聯(lián)的業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)

系統(tǒng)明確與外部系統(tǒng)（如財(cái)務(wù)、OA）的接口標(biāo)準(zhǔn)與數(shù)據(jù)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)資源高效聯(lián)動(dòng)；區(qū)域管理模塊通過(guò)“合作/活動(dòng)/研究/招商”等子模塊可視化展示，推動(dòng)區(qū)域資源與總部戰(zhàn)略的協(xié)同；投后管理對(duì)接外部數(shù)據(jù)庫(kù)（行業(yè)/可比公司）擴(kuò)展分析維度，輿情管理整合第三方數(shù)據(jù)源構(gòu)建“情報(bào)生態(tài)”。平臺(tái)不僅支撐內(nèi)部業(yè)務(wù)閉環(huán)，更通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化接口與外部生態(tài)對(duì)接，形成“內(nèi)部流程高效運(yùn)轉(zhuǎn)+外部資源靈活整合”的開(kāi)放型投資支撐體系，為公司拓展投資邊界、深化生態(tài)合作提供技術(shù)底座。